充分参与Salesforce实施前的5个步骤

在购买之前确定您的组织需要Salesforce的哪些元素可能会让人不知所措. 我们将介绍在Salesforce实现过程中需要采取的几个步骤，以确保您尽可能少地得到您需要的东西.

Salesforce 这是一个拥有许多选项的出色平台，当你将这些选项与 Salesforce AppExchange，可能性真的是无穷无尽的. 购买解决方案的过程可能会令人困惑, 糟糕的选择可能会导致云不适合您的组织. 这些选择可能会影响解决方案的总所有权成本，甚至会影响平台的正确采用和实现.

让我们谈谈如何在购买过程中减轻一些可能的忧虑，让你的体验更愉快.

1. 与销售团队

购买周期中最被忽视的一个环节是Salesforce资源的使用, 如果您是当前的客户，并且您的组织正在评估新的云计算或产品，那么所有这些都可以通过您的客户主管或成功经理访问.

在Salesforce中，我最喜欢的一个角色是他们的解决方案工程师. 这些人拥有一些与配置和定制相关的最佳知识. 他们可以展示对洋流的深刻了解 Salesforce提供 并提供未来的路线图考虑事项(你好， Salesforce安全港). 这些人可以帮助演示概念证明和平台的一般导航. 如果你有关于Salesforce的问题以及它是如何运作的, 甚至它在你的组织中是如何运作的, 他们是可以帮忙的人.

在演示过程中，Salesforce或其他软件供应商这样做并不罕见 演示工具 这不在你当前的报价或考虑范围之内. 我鼓励我们所有的客户在演示期间提出问题. 当您在演示中看到吸引人的功能时, 问这个功能是否包含在标准价格中并不过分, 是一个附加, 或者在Salesforce AppExchange上找到.

2. 与合作伙伴合作

与你要一起工作的团队见面，并选择你想要的团队. 文化和强大的资源可以胜过强大的团队和大量的资源. 还记得, 在Salesforce执行过程中, 你可能会在接下来的4到6个月甚至几年时间里与这个团队互动.

在签约之前，你可以问潜在的合作伙伴几个问题:

• 你的团队的动力如何，是什么激励着他们?
• 如果我们的项目有问题，你将如何与我沟通?
• 你认为有效的沟通是什么样的?
• 如果发生人员流动，我们该如何处理?
• 你们团队的人员流动率是多少?
• 我们可以在多个项目中保持相同的资源吗?
• 追求团队和我要共事的团队是同一个团队吗?

我能给你的一条最重要的建议是，准备好问一些棘手的问题，这样你的伴侣就能迅速上手. 挑战你自己和你的组织，重新思考你对客户关系管理的认识. 问问你自己这些问题:

• 如果我们不实施Salesforce或领先的CRM解决方案，我们的组织会付出什么代价?
• 如果我们选择了错误的合作伙伴，会对我们的公司产生什么影响?
• 不良收养的后果是什么?
• 我们将如何衡量我们的投资回报?

在他的书中, “再想想,亚当·格兰特说, 好的判断取决于我们是否有能力和意愿去打开我们的思维.” 你想和你的伴侣建立牢固的关系和信任. 将你的合作伙伴视为你业务的延伸，并将他们与Salesforce一起纳入公司的战略规划. 合作伙伴会考虑到你的最大利益，并在销售过程中帮助你.

3. 在Salesforce实施之前进行协商

在开始与Salesforce谈判之前，第一步是了解你现在和可预见的未来需要多少产品和服务.

您需要了解Salesforce是如何协商的，以及如何利用这些变量来帮助您协商价格. 对他们诚实，分享你的担忧和战略计划. 如果你有业务案例、增长计划或战略目标，请与Salesforce讨论. 你的客户经理必须把每笔交易推销两次. 他们必须把产品卖给你，客户，然后再卖给他们的定价团队. 你能提供给他们的任何弹药都会有帮助.

购买后谈判不会停止. 在第一个契约周期, 你的公司应该在合同到期前至少六个月开始续约. 这会让你有更多的时间来重新协商任何条款和条件. 你还应该了解Salesforce的财政年度，从2月1日开始. 这可能是一个很好的时间，利用年底你的价格优势. 你要确保让你的高管参与到谈判中来，并持续管理你的投资回报率.

Salesforce有不同的许可类型, 因为它是一个平台, 有一些方法可以将平台的使用扩展到那些可能不会接触传统Salesforce许可的用户, 例如机会或案例. 可以询问有关这些许可的问题，并讨论您的组织如何利用这些许可来降低总拥有成本并扩展平台. 您的帐户主管可以与您一起使用各种可用的许可证类型.

4. 知道你的进程

在开始实现任何软件之前, 您需要清楚地理解和定义整个组织的业务目标和流程. 软件应该能够支持项目中涉及的每个部门的业务需求和流程.

您对业务流程的了解将有助于定义项目范围，并确保涉及正确的人员. 重要的是要对每个过程以及存在多少变化进行清晰的描述和理解. 想想你的员工完成他们角色的所有方式——每一种都很可能是一个不同的过程，你需要将其标准化以合并到Salesforce实现中.

Salesforce将帮助您简化您的业务流程，这将导致效率和消除手工工作. 然而, 这些过程的预先定义与工具本身的实现一样重要.

5. 创造改变

重要的是要确保所有关键的利益相关者都参与进来, 你可以演示和解释Salesforce实现的价值. 你想 在领导和项目团队之间保持一致的沟通. 我们发现最成功的项目是那些有领导参与的项目, 它们帮助定义过程, 帮助鼓励用户购买和采用.

如果没有变更管理策略，您可能会遇到以下问题 放慢项目进度. 在实施Salesforce之前，花点时间制定一个计划.

结论

与您的客户主管和您的合作伙伴一起挑战“我们一直都是这样做的”的声明. 保持开放的心态，更多地了解Salesforce及其不断变化的、令人印象深刻的平台. 这种心态和这些步骤将帮助你和你的组织更无缝地采用Salesforce，这比你想象的更有可能.